SmartPed
Sobre
A integração SmartPED permite a cotação e faturamento dos pedidos compras diretamente dos os distribuidores de forma fácil e simplificada. Buscando as melhores condições e prazos existentes nos distribuidores.
Como habilitar
- Para habilitar a integração SmartPED acesse o cadastro de Filial em Cadastro 🠊 Empresa 🠊 Filial, e na aba "Integrações", marque a opção "Habilitar integração SmartPED".
Habilitar fornecedores
Será necessário habilitar os fornecedores que estão configurados junto ao SmartPED, para que sejam exibidos ao utilizar a integração.
Acesse o cadastro de fornecedores em Cadastro 🠊 Fornecedor, e na aba "SmartPED" marque a opção "Ativar Fornecedor na integração com o SmartPed".
Utilização
Dentro da tela de pedido de compra, acessada pelo caminho: Estoque 🠊 Compras 🠊 Pedido
Inicialmente, gere ou busque por um pedido de compra, preenchendo as filiais destino.
Após isso, para iniciar a utilização do SmartPed, na tela de pedido clique no botão SmartPED.
Selecione os fornecedores que serão enviados os produtos para cotação das condições e informe o prazo mínimo das condições. Após isso, utilize as setas na tela (destacado abaixo em vermelho) para adicionar ou remover os fornecedores nesta integração SmartPed, e clique em Enviar:
Ao selecionar a opção Desconsiderar condições sem estoque:, o sistema não irá apresentar produtos que não possuem estoque.
Informe o prazo mínimo das condições. Por exemplo: ao inserir 30, serão consideradas condições com prazo maior ou igual a 30. Se inserir zero, o sistema irá buscar todas as opções, incluindo a condições à vista.
Na tela de gerenciamento de pedidos, também haverá a opção Desconsiderar condições sem estoque:
Cotação
A partir de agora, o sistema entrará na cotação do SmartPed.
Após selecionar os fornecedores, o SmartPed irá iniciar o processo definindo automaticamente os produtos com melhores preços para a loja (caso exista estoque).
A tela irá trazer a situação do produto em relação ao estoque e disponibilidade nos fornecedores selecionados. É possível verificar essa disponibilidade na coluna "Liberado" e na coluna "Oferta".
Na coluna Fornecedor é indicado qual o fornecedor que obteve essa melhor oferta que foi apresentada no SmartPed.
Note que na imagem abaixo, o fornecedor DrogaCenter possui um aviso antes do nome, isso indica que o total do pedido daquele produto naquele fornecedor não chegou no pedido mínimo feito na loja
Agora para selecionar manualmente uma oferta diferente da que o próprio SmartPed apresenta automaticamente, clique no + na primeira coluna referente ao produto.
Uma tela menor irá aparecer, apresentando informações do produto porém em diferentes fornecedores e com diferentes ofertas (somente se ele tiver sido ativado com SmartPed, e selecionado neste pedido antes de iniciar a operação). Também será informado se em outros fornecedores a oferta apresentada está disponível, fique atento.
A coluna Prazo informa a quantidade em dias em que o fornecedor exige o pagamento da oferta apresentada, se estiver em 0, o pagamento será à vista.
A coluna Posição indica as ofertas em ordem crescente em relação ao menor preço. Sendo então a posição 1 a de menor preço, a posição 2 segundo melhor preço, e assim por diante
Nesta tela, chamamos de oferta vencedora ou ganhadora, aquela oferta que foi selecionada manualmente ou automaticamente neste pedido.
Para adicionar um novo item na cotação SmartPED, pressione F2 e selecione o produto desejado, ao selecioná-lo o produto será automaticamente adicionado a lista de produtos:
Caso não exista um produto cadastrado com o EAN selecionado, será adicionado ao pedido o produto padrão SmartPED que foi configurado anteriormente:
O sistema também irá trazer, caso deseje, uma funcionalidade para gerar faturamentos distintos para produtos Medicamentos e Não medicamentos dentro das ofertas vencedoras.
Para verificar essa distinção, existe uma coluna chamada Tipo Produto na lista de produtos, ao lado dessa coluna está a coluna Dist. Fatura Medicamentos Separadamente que informa se esta funcionalidade foi ativada para o fornecedor vencedor do produto.
- Ao selecionar uma ou mais cotações e clicar no botão Ir para a próxima posição, o sistema irá alterar as condições vencedoras dos produtos dessas cotações para a próxima mais barata:
Note que nessa imagem, a posição vencedora selecionada é a da posição 1, como destacada na imagem:
Quantidade mínima SmartPED
As condições com quantidade mínima só serão marcadas como vencedoras quando a quantidade do item for maior ou igual ao mínimo.
Caso não existam condições que a quantidade do item consiga bater o mínimo, o processo seguirá normalmente.
Ao pesquisar um produto na compra avulsa ou pela tela do SmartPED. O sistema mostrará um sinal nas condições que possuam quantidade mínima maior que 1:
Ao selecionar uma dessas condições, a quantidade mínima será exibida na tela:
Caso algum item não tenha alcançado a quantidade mínima ao realizar o faturamento, será exibido uma mensagem, permitindo escolher entre visualizar os itens com quantidade insuficiente ou continuar com o faturamento:
Ao selecionar VISUALIZAR PRODUTOS, será aplicado um filtro na tabela de produtos para mostrar apenas os produtos com quantidade insuficiente (inferior à quantidade mínima). Para retirar o filtro bastar clicar no X na parte inferior da tabela:
Agora, na aba de Fornecedores é apresentado inicialmente os valores do pedido, e o quanto ainda falta a ser faturado (no exemplo da imagem abaixo, o pedido já foi totalmente faturado).
Na aba de Fornecedores, além das informações acima, também existe uma maneira de distinguir o total de acordo com a classificação dos produtos por Medicamentos e Não medicamentos:
Caso o fornecedor esteja com a opção ativa, o alerta(ponto exclamação amarelo) de pedido abaixo do mínimo validará o total dos pedidos de forma independente. O alerta está ativo conforme na imagem acima, pois o Total Pedido (Medicamentos) (R$ 124,90) está abaixo do Valor Mínimo (R$ 200,00).
Ao clicar em "+", irá apresentar duas novas sub-abas
Tratar preço líquido e quantidade de envio com fração do distribuidor vinda do SmartPED
A opção Tratar preço líquido e quantidade de envio com fração do distribuidor vinda do SmartPED presente para habiliar no Cadastro de Fornecedor, deve ser marcada quando o fornecedor fatura mais de uma caixa do produto por vez.
No processo, o preço líquido será divido pela fração. Podendo assim realizar a comparação com os preços dos demais fornecedores.
No exemplo acima, o fornecedor MARTINS está com o campo marcado no cadastro, enquanto o fornecedor GAM não, pois utilizada o campo Fração Distribuidor.
É possível observar que a coluna Preço Líquido UN representa o resultado da divisão do campo Preço Líquido e Fração Distribuidor. É por essa coluna que a comparação das condições é feita.
Esse campo também afetará a quantidade enviada para faturamento.
Ao informar a quantidade que se deseja comprar na coluna Quant. Pedido, será exibida na coluna Quant. Compra a quantidade de caixas que realmente será comprada no fornecedor.
Na primeira linha o fornecedor DISTRIMED possui a fração distribuidor igual à 1 e na segunda linha o fornecedor MARTINS possui a fração igual à 6. Como o fornecedor MARTINS fatura 6 caixas por vez, a quantidade compra será igual à 6.
Na coluna Quant. Envio Dist. é exibido a quantidade que será enviada para faturamento. Note que na primeira linha será enviada a quantidade 5 e na segunda linha a quantidade 1, isso ocorrerá pois o fornecedor DISTRIMED fatura pacotes com uma caixa e o fornecedor MARTINS fatura pacotes com 6 caixas.
Dica: é possível observar quais fornecedores estão com o campo marcado pela coluna Trata Fração Distribuidor, que está presente tanto na aba de Produtos quanto na aba de Fornecedores:
Na sub-aba Compra será apresentado os valores, prazo e condição relacionados as ofertas selecionadas na aba "Produtos".
Na sub-aba Condições será apresentado as informações detalhadas das ofertas, separadas pela condição da oferta.
Ainda na mesma aba, é possível também transferir produtos entre os fornecedores, selecionando a(s) oferta(s) pelo checkbox a esquerda da linha, e depois clicando na opção Transferir Produtos, selecionando o fornecedor/oferta de destino da transferência.
Caso você possua algum faturamento pendente com algum fornecedor, não será possível realizar um novo faturamento com o mesmo fornecedor até que essa pendência seja finalizada.
No final da aba, existem dois botões, um para atualizar o pedido, caso tenha sido feita alguma alteração (botão verde destacado abaixo), e um outro botão (cinza, também destacado abaixo) que irá ser apresentado somente se houver algum faturamento pendente no fornecedor. Ao clicar neste botão, o sistema irá te direcionar ao pedido de compra onde está o faturamento a ser finalizado, esse pedido é referente ao que está apresentado na coluna Mensagem, como apresentado na imagem abaixo:
Faturamento
Ao finalizar as operações relacionadas à cotação, selecione o(s) pedido(s) a serem faturados, e clique em "Enviar para faturamento":
Clique em Sim
Note que agora a tela apresenta a situação das ofertas está como Faturado. Será somente atualizada a situação para faturado aquelas ofertas vencedoras que foram faturadas com sucesso. As situações continuarão em "PENDENTE", caso não seja possível finalizar a oferta por indisponibilidade do fornecedor, falta de estoque, liberação, oferta indisponível(ou expirada).
- Assim que as ofertas forem enviadas para faturamento, o pedido irá aparecer na aba "Pedidos enviados"
Note que o pedido não é faturado automaticamente. Assim que ele é enviado para faturamento, a situação dele irá atualizar dentre "Envio Pendente", "Em Processo de Envio" e "Aguardando Retorno" até que seja finalizado o pedido.
Os pedidos são separados por fornecedor (Distribuidor), e até que finalize o faturamento, não será possível realizar um novo pedido SmartPed para um fornecedor com faturamento pendente.
Ao clicar em "+", irá expandir o pedido, apresentando as informações individuais dos produtos.
Quando finalizar o faturamento, a situação do pedido irá atualizar para "Pedido Finalizado".
Quando o fornecedor enviar uma cotação com valores e quantidade em Caixa, o sistema fazer a conversão para unidade, consequentemente apresentando seu Valor unitário.
Ao realizar o envio dos produtos para faturamento, caso o fornecedor esteja configurado para faturar medicamentos e não medicamentos de forma separada, o sistema criará dois pedidos para esse fornecedor, cada um com um tipo de produto.
Após isso enviará um dos pedidos para o SmartPED e aguardará sua finalização para enviar o outro:
Ao finalizar o primeiro pedido:
- Após o faturamento, todos os itens faturados e as faltas dos mesmos serão inseridas no pedido de compra.
Compra Avulsa
Essa ferramenta facilita a compra de mercadorias com e sem cadastro pelo sistema que não estão inclusas no seu pedido SmartPED.
Para utilizá-la sem possuir cadastro da mercadoria no sistema, é necessário que o Produto Padrão do SmartPED esteja configurado nos parametros centrais. Para isso, faça um cadastro genérico no cadastro de mercadorias e informe-o no campo pelo caminho conforme imagem:
Essa informação será utilizada tanto para realizar uma Compra Avulsa, quanto adicionar um produto sem cadastro na cotação do SmartPED.
Após configurado, é possível realizar a operação de Compra Avulsa pelo menu Estoque 🠊 Compras 🠊 Compra avulsa SmartPED:
Adicione os produtos que deseja realizar a cotação pela tecla F2. Após pressionar a tecla, selecione a filial desejada para realizar o pedido:
Pesquise o produto desejado (caso ele não esteja cadastrado, preencha com o produto configurado nos Parâmetros centrais):
Após selecioná-lo, apenas informe a quantidade e pressione Enter:
Para remover produtos deste pedido, apenas selecione os checkbox dos produtos desejados, e pressione a tecla Del:
Também é possível localizar produtos dentro de um pedido de Compra avulsa, pressionando Ctrl+F e preenchendo com o produto desejado
Ao finalizar as operações desejadas, clique em Salvar, selecione o tipo de quantidade dos produtos que será contabilizado, e o pedido avulso será gerado:
