Acerto entre filiais
Sobre
O acerto entre filiais é o abatimento e o pagamento do que uma filial gerou de transferência para outra. Dentro do Automatiza, esse processo irá gerar débito ou crédito conforme as operações entre as filiais
Como Habilitar
Para habilitar o Acerto entre filiais é necessário que um usuário com permissão adicione o privilégio ao(s) funcionário(s), pelo caminho:
Cadastro 🠊 Empresa 🠊 Funcionário 🠊 Funcionário
Selecione ou cadastre o funcionário que irá realizar o balanço habilite a operação na aba Privilégios:
Privilégios 🠊 Lançamento 🠊 Transferência de produtos 🠊 Acerto entre filiais
Também é possível na mesma tela de priviégios do funcionário, selecionar para que esse acerto entre filiais ocorra somente na filial logada, ao marcar o Checkbox Realizar acerto somente com a filial logada
Utilização
- Para iniciar um Acerto entre filiais, siga o caminho: Lançamento 🠊 Transferência de produtos 🠊 Acerto entre filiais
- Ao abrir a tela, inicialmente preencha os campos de Filiais com as lojas que irão realizar este acerto.
- Na tela será apresentada as transferências realizadas entre as filiais.
- Defina para cada filial, qual será a conta caixa responsável pelo pagamento desse acerto.
- Após preenchida a conta caixa, clique em Realizar abatimento, onde as diferenças serão descontadas.
- Feito isso, preencha o valor que deseja pagar, e preencha as contas caixa responsáveis pelas operações. Após conferir as informações, clique em Realizar Acerto.
Vídeo
- Segue o vídeo em prática para melhor compreensão: