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11/11/2025 - V2025.46.2.4

Nova Automação: Cashback​

O módulo de Cashback foi desenvolvido para oferecer uma forma simples e eficiente de configurar, gerenciar e acompanhar os retornos financeiros concedidos aos clientes da farmácia. Com ele, é possível definir regras de geração, validade e utilização do cashback de forma automática e totalmente integrada ao sistema de vendas.

Parâmetros Gerais​

Na tela “Parâmetros Central - Rede”, foi adicionado o parâmetro:

Ele define o período de validade do cashback concedido ao cliente. Após o prazo estabelecido, o saldo expira automaticamente.

Cliente​

Na tela de "Cadastro de Clientes", há um novo campo:

Determina se o cliente participa do programa de cashback. Caso o campo esteja marcado, nenhuma venda para este cliente gerará cashback.

Condição de Pagamento​

Na tela “Cadastro de Condição de Pagamento”, foi adicionado o campo:

Define se a condição de pagamento gera cashback. Se desmarcado, a forma de pagamento não concederá cashback, mesmo que os demais critérios sejam atendidos.

Produto​

Na tela “Cadastro de Produto”, foram incluídos dois novos campos:

  • Modo de Geração: escolhe o tipo de cálculo do cashback, por percentual do valor ou valor fixo.

  • Valor: Define o valor fixo ou valor em percentual que será gerado de cashback no ato da venda.

Apenas mercadorias com valor configurado irão gerar cashback. Para habilitação em lote de mercadorias, foram adicionadas também a tela de alteração em lote e-commerce duas novas colunas:

Com elas será possível aplicar modo de geração e valor em lote de mercadorias.

Geração Automática do Cashback​

Durante a finalização de uma venda, o sistema verifica as configurações do cliente, produto e condição de pagamento. Se todos estiverem habilitados para cashback, o sistema gera automaticamente o valor correspondente. Vendas pagas total ou parcialmente com crédito de devolução ou saldo de cashback não gerarão novos créditos sobre o valor já abatido.

Utilização do Cashback​

Na tela de vendas, sempre que o cliente possuir saldo disponível, o sistema exibirá à direita a opção:

Executando o atalho correspondente, pode-se definir o valor do cashback a ser utilizado nessa venda, podendo utilizar o saldo total ou parcial conforme necessidade do cliente. Após aplicar o cashback, basta finalizar o pagamento normalmente para concluir a operação.

Gerenciamento do Cashback​

O controle e acompanhamento dos cashbacks podem ser feitos no menu "Financeiro → Cashback"

Serão apresentadas duas abas, "Cashback gerado na venda" para acompanhameto dos cashbacks gerados nas vendas, podendo filtrar por cliente, data de geração ou data expiração e "Cashback utilização", onde serão exibidos os valores já resgatados pelos clientes. Nessa aba será possível filtrar por Cliente, Funcionário e Data de Utilização.

Boas Práticas​

  • Configure prazos realistas de validade do cashback (ex.: 30 a 90 dias).
  • Utilize a alteração em lote para padronizar regras entre os produtos.
  • Acompanhe periodicamente o relatório de cashbacks expirados.
  • Oriente a equipe de vendas sobre o uso do atalho CTRL + C para agilizar atendimentos.

O novo módulo de Cashback da Automatiza Sistemas® oferece uma experiência mais moderna, prática e transparente, tanto para a farmácia quanto para seus clientes. Ao automatizar a concessão e controle de saldos, o sistema contribui para o fidelização dos clientes e o aumento do ticket médio de vendas.

Nova Automação: Lançamento Automático da Taxa PIX na Conciliação Bancária​

Durante o processo de conciliação financeira via OFX, o Sistema Automatiza passa a criar automaticamente os lançamentos correspondentes à taxa de transação PIX, respeitando as configurações definidas no Cadastro de Conta Caixa. Para isso, foram criados os campos:

É possível definir uma taxa por percentual ou valor fixo, conforme taxas aplicadas pelo prestador correspondente. Com isso, sempre que for realizado confronto com o OFX, sistema sempre irá deduzir o valor correspondente da taxa para chegar ao valor líquido pago e localizar a correspondência lançada no ato da venda.

Para esses lançamentos de taxas correspondentes ao PIX foi criado também um novo plano de contas interno, com código "77 - Taxas PIX". Nele será possível acompanhar os valores totais e por período no painel de controle e análise.

Após associação e confirmação, o movimento será marcado como conciliado e valor correspondente à taxa será lançado em uma nova transação, no plano de contas citado anteriormente.

Benefícios​

  • Conciliação PIX totalmente automatizada, incluindo o tratamento da taxa.
  • Eliminação de lançamentos manuais de despesas por taxa bancária.
  • Maior precisão contábil e coerência entre os regimes de caixa e competência.
  • Automatização completa do fluxo financeiro, otimizando a rotina contábil e administrativa.